有人統整
不必各自找人、反覆溝通
Value Creation
讓重要決策，有專業團隊一起判斷
當資產、企業與家族安排牽涉多方專業，臻承協助您確認風險、安排顧問，並建立後續服務紀錄。
安排合適顧問
依服務項目安排專業顧問與合作單位
先控風險
重大安排先確認法稅與合規邊界
專屬規劃
依家族與企業狀況安排服務內容
Core Services
核心服務領域
涵蓋資產、企業、跨境與傳承議題，提供完整顧問支援。
資產 / 稅務 / 傳承
家族財富管理
整理資產結構與傳承安排。
法律 / 稅務 / 合規
法稅規劃
為重大決策建立支撐。
帳戶 / 身份 / 海外資產
跨境服務
整合海外資產需求。
策略 / 評估 / 執行
投資併購
建立投資評估框架。
治理 / 教育 / 傳承
傳承教育
建立家族決策語言。
Why Clients Choose Us為什麼持續
為什麼持續
成為客戶首選？
更透明、更公平、更安全，保障多方權益。
會員邀請制
由現有會員邀請介紹，確保服務可信賴。
顧問多元選擇
我們與國際不同的單位、供應商合作，確保客戶選擇空間更多。
專案追蹤
所有需求、合約、專案、費用、進度，都有專人團隊進行追蹤，維持服務品質並大幅降低爭議。
長期服務
每份託付，都是跨世代的信賴與責任；我們將確保對您的關注不落下。
Alliance Ecosystem
專業是基礎，責任是永恆
依會員、夥伴與顧問三種角色建立權責分工，讓合作規範更清楚。
聯盟會員
獲得聯盟資源，包含服務資訊、國際新知情報，以及聯盟資源使用資格。
聯盟夥伴
參與會員推薦、活動推廣與服務媒合，協助客戶接觸更完整的聯盟資源。
聯盟顧問
提供專業顧問服務，參與跨領域專案、顧問安排與長期客戶服務。
每一項服務，都需要謹慎評估。
臻承以會員邀請、專業顧問與專案紀錄，協助客戶長期管理重要服務事項。
預約初步諮詢
若您正在面對資產、企業或傳承安排，可先由專人協助整理狀況與可行做法。
查看活動成為聯盟成員
透過邀請制加入，由專人確認您的角色、申請目的與可使用的聯盟資源。
申請加入Private Advisory
先理解您的局，再安排適合的人。
高端服務需要先確認問題本質，再安排合適的顧問與執行順序。
複雜議題，需要被整體判斷。
臻承協助您整理家庭、企業、資產與傳承之間的關係，再安排相應的顧問與服務項目。
- 以客戶狀況為核心，整合國內外專業顧問與服務資源。
- 針對資產、企業與傳承議題，提供清楚的評估與建議。
- 真正的解方，來自跨領域專家共同完成的整體規劃。
Advisory Matrix
不同專業，服務同一個長期目標。
以資產、企業、跨境與傳承為核心，建立能被持續追蹤的服務安排。
資產配置 / 風險控管 / 長期規劃
私人財富與資產配置
整理資產結構，建立長期規劃方向。
企業稅務 / 法律保障 / 管理顧問
企業治理與法稅協作
整合法稅與治理顧問，降低決策風險。
海外帳戶 / 境外服務 / 國際配置
跨境身份與國際資產
先釐清跨境條件，再進入專案執行。
供應商審核 / 合作資源 / 商品服務
合作資源與供應商網絡
以審核機制管理合作單位與專業服務。
Why ZCIFOA
不是更多選項，而是更好的判斷。
高端客戶需要的不是更多資訊，而是經過篩選、驗證並可執行的專業建議。
不以單一商品定義服務，而以客戶的長期利益作為起點。
整合法稅、資產、保險、投資與跨境顧問，提供完整專業支援。
每一次建議，都回到安全、成長、傳承與可執行性。
Our Standard
把責任放在每一次服務之前。
每一次顧問安排與服務建議，都以客戶利益、風險控管與長期結果為準則。
專業整合
讓不同領域的專家，為同一個目標協作。
資產守護
在成長之前，先建立穩健的風險邊界。
跨代傳承
讓財富、責任與價值觀能有序延續。
長期服務
以制度化流程管理複雜且持續的服務事項。
財商教育
讓家庭成員具備共同的決策語言。
Long-Term Trust
信任，來自專業與長期服務。
我們重視能陪伴客戶跨階段、跨世代的服務關係。
專業
以跨領域顧問團隊處理複雜議題。
誠信
以客戶長期利益作為服務準則。
協作
讓顧問、夥伴與客戶在清楚分工下合作。
創新
引入更具彈性的國際服務工具。
永續
重視家族、企業與社會的長遠價值。
Traceable Service
每項申請，都應該有清楚紀錄。
從初步諮詢、顧問安排、文件到費用與進度，讓服務過程清楚可查。
需求可確認
先分辨問題，再安排對應顧問。
資料可追蹤
重要文件與進度不再散落。
關係可延續
合作不只一次成交，而是長期服務。
Service Scope
依需求規模，安排合適服務層級。
費用不以制式方案決定，而依服務範圍、顧問配置與專案深度評估。
適合誰使用臻承？
當您的問題牽涉家庭、企業、資產或跨境安排，可先由專人協助初步評估。
高資產家庭
資產配置、保全與傳承規劃。
企業主
經營、稅務、接班與資產保護。
專業人士
建立個人與家庭的財富架構。
成長型家庭
財商教育與長期累積規劃。
合作夥伴
共享資源，共同服務高端客戶。
開始之前，先把問題說清楚。
不急著推進方案，先確認目標、限制與適合的服務方式。
- 1. 釐清需求確認家族、企業或資產的核心議題。
- 2. 安排顧問依需求配置適合的專業團隊。
- 3. 持續追蹤以會員中心追蹤後續服務進度。
- 01
釐清目標、時程與必要文件。
- 02
安排適合的顧問或服務項目。
- 03
進入會員中心，持續追蹤進度。
近期閉門交流
透過小型活動，先理解議題、顧問與服務方式。
